M. S. Narayana
- Compleanno:
- 04/16/1951
 | ఆరడుగుల బుల్లెట్‌ (2021) Boss |
 | శంకర (2016) |
 | Veediki Dookudekkuva (2015) |
 | కంచె (2015) Lunghi Baba |
 | Krishnamma Kalipindi Iddarini (2015) |
 | Tippu (2015) |
 | ఆదిత్య (క్రియేటివ్ జినియస్) (2015) |
 | పండగ చేస్కో (2015) |
 | లయన్ (2015) |
 | సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి (2015) Pallavi's uncle |
 | పటాస్ (2015) |
 | రఫ్ (2014) |
 | గోవిందుడు అందరివాడేలే (2014) |
 | ఆగడు (2014) Database Danayya |
 | లవర్స్ (2014) |
 | Jump Jilani (2014) |
 | మనం (2014) Father Francis |
| | వీకెండ్ లవ్ (2014) |
 | రేసుగుర్రం (2014) Teashop Owner |
 | விரட்டு (2014) |
 | Naa Rakumardu (2014) |
| | Hum Tum (2014) |
 | ఆటోనగర్ సూర్య (2014) |
 | మసాలా (2013) |
 | అత్తారింటికి దారేది (2013) Balu |
 | కెవ్వు కేక (2013) |
 | యాక్షన్ 3D (2013) Bokka Venkatrao |
| | సరదాగా అమ్మాయితో (2013) |
 | Greeku Veerudu (2013) |
 | బాద్‍షా (2013) Revenge Nageswara Rao |
| | Bakara (2013) |
 | మిస్టర్ పెళ్ళికొడుకు (2013) |
 | నాయక్ (2013) drunkard CBI officer |
 | సారొచ్చారు (2012) |
 | రొటీన్‌ Love Story (2012) |
 | ఢమరుకం (2012) |
 | దేనికైనా రేడీ (2012) |
 | కెమెరామెన్ గంగతో రాంబాబు (2012) |
 | రెబెల్ (2012) |
| | రెబెల్ (2012) Shastri |
 | శ్రీమన్నారాయణ (2012) |
 | సుడిగాడు (2012) Rambo |
 | దేవుడు చేసిన మనుషులు (2012) Papayya |
 | జులాయి (2012) Sub-Inspector Valmiki |
 | Adhinayakudu (2012) |
 | దరువు (2012) Chitragupta |
 | రచ్చ (2012) Raj's Adoptive Father |
| | Ee Rojullo (2012) Sattiraju, Sri's uncle |
| | రామదండు (2012) |
 | Solo (2011) |
 | పిల్లజమీందార్ (2011) Uddhandam |
 | ఊసరవెల్లి (2011) Cameo Appearance |
| | మడత కాజా (2011) |
 | దూకుడు (2011) Bokka Venkata Rao |
 | దడ (2011) |
 | బద్రీనాధ్ (2011) Chupke |
 | సీమ టపాకాయ్ (2011) |
 | 100% Love (2011) College Dean |
 | శక్తి (2011) Haridwar Priest |
| | రక్త పాతం (2011) |
 | Kudirithe Kappu Coffee (2011) |
 | కథ, స్క్రీన్‌ప్లే, దర్శకత్వం, అప్పల్రాజు (2011) Gogineni Venkataramana Rao |
 | నాగవల్లి (2010) Snake Charmer |
 | ఏమైంది ఈవేళ (2010) |
 | మనసారా (2010) |
 | ఖలేజా (2010) Villager |
| | సై ఆట (2010) |
 | ఝుమ్మందినాదం (2010) |
 | పంచాక్షరి (2010) |
 | గోలీమార్ (2010) |
 | అందరి బంధువయ (2010) |
 | డార్లింగ్ (2010) Appala Raju/Church Father |
 | Aakasa Ramanna (2010) Dr. Ekalingam |
 | తకిత తకిట (2010) Taxi Driver |
 | బిందాస్ (2010) |
 | నమో వెంకటేశ (2010) |
 | అదుర్స్ (2010) Basha Bhai |
 | Maa Nanna Chiranjeevi (2010) |
| | Kasko (2009) |
 | Posani Gentleman (2009) |
 | Kurradu (2009) |
 | అఆఇఈ (2009) |
| | బంపర్ ఆఫర్ (2009) |
 | బెండు అప్పారావ్ ఆర్. ఎం. పి (2009) |
 | Ninnu Kalisaka (2009) Kali |
 | రెచ్చిపో (2009) |
 | స్నేహితుడా (2009) |
 | ఓయ్! (2009) Hotel Manager |
| | అంజని పుత్రుడు (2009) |
 | ఆ ఒక్కడు (2009) |
 | Bangaru Babu (2009) Nagaraju |
 | పున్నమి నాగు (2009) Kajal's Uncle |
 | Sontha ooru (2009) |
 | మస్కా (2009) |
| | ఫిటింగ్ మాస్టర్ (2009) |
 | శశిరేఖా పరిణయం (2009) |
 | మెంటల్ కృష్ణా (2009) |
 | కింగ్ (2008) Chorus Narayana |
| | దొంగల బండి (2008) |
 | రెయిన్ బో (2008) |
 | చింతకాయల రవి (2008) |
 | హోమం (2008) P.C.Sarkar |
 | సిద్ధు ఫ్రం శ్రీకాకుళం (2008) |
 | కథానాయకుడు (2008) Dharmaraju's Assistant |
 | రెడీ (2008) Chinna Sastry |
 | బుజ్జిగాడు (2008) Prabhas Raju |
 | కంత్రి (2008) |
 | భలే దొంగలు (2008) |
| | ప్రేమాభిషేకం (2008) |
 | Mangatayaru Tiffin Centre (2008) |
 | గమ్యం (2008) |
 | Idhi Sangathi (2008) |
| | కృష్ణార్జున (2008) |
 | మిస్టర్ మేధావి (2008) |
 | వాన (2008) |
 | కృష్ణ (2008) |
 | సీమ శాస్త్రి (2007) |
 | Maisamma IPS (2007) |
 | చిరుత (2007) |
| | Hello Premistara (2007) |
 | యమదొంగ (2007) |
| | నవ్వులే నవ్వులు (2007) |
 | Dubai Seenu (2007) "Fire Star " Solomon Raju |
 | Athili Sathibabu LKG (2007) |
 | ఆపరేషన్ దుర్యోధన (2007) |
 | రాజు భై (2007) |
 | అనుమానాస్పదం (2007) |
 | యోగి (2007) |
 | అన్నవరం (2006) |
 | రాఖీ (2006) |
 | Опасный (2006) Traffic Police officer |
 | భాగ్యలక్ష్మి బంపర్ డ్రా (2006) Varadaraju |
 | Tata Birla Madhyalo Laila (2006) |
 | బాస్ (2006) |
| | పార్టీ (2006) |
 | ఒక V చిత్రం (2006) |
| | Kithakithalu (2006) Nagarjuna/ Nag, Soundarya's grandfather |
 | Bangaram (2006) |
 | Sarada Saradaga (2006) |
 | దేవదాసు (2006) |
 | జై చిరంజీవ (2005) |
 | నువ్వంటే నాకిస్తాం (2005) |
 | అతడు (2005) |
| | Kanchanamala Cable TV (2005) |
 | Naa Oopiri (2005) Prasad |
 | అందరివాడు (2005) Tatharao |
 | Hungama (2005) |
 | బన్నీ (2005) Daiva Sahayam / Daiva Sahayam's Father |
 | సోగ్గాడు (2005) |
 | Chakram (2005) |
 | బాలు (2005) |
 | అదిరిందయ్యా చంద్రం (2005) |
| | కొంచెం టచ్లో వుంటే చెపుతాను ! (2004) |
 | Vijayendra Varma (2004) |
 | Sakhiya (2004) |
 | Chanti (2004) Vasantha Laxmi's father |
 | శంకర్ దాదా ఎం.బి.బి.ఎస్. (2004) |
 | Shatruvu (2004) |
| | 143 (ఐ మిస్ యు) (2004) |
 | అర్జున్ (2004) |
 | Andaru Dongale Dorikite (2004) Truck Driver |
| | Nenunnanu (2004) |
 | మల్లీశ్వరి (2004) Krishnaveni's husband (Cameo) |
 | Athade Oka Sainyam (2004) Swathi's father |
 | అంజి (2004) |
 | వర్షం (2004) |
 | ఆంధ్రావాలా (2004) Dhanraj's Assistant |
 | Neeke Manasichanu (2003) |
 | Nenu Pelliki Ready (2003) |
 | Veede (2003) Narayana |
| | శివమణి (2003) |
 | ఠాగూర్ (2003) |
 | Janaki Weds Sriram (2003) |
 | Oka Radha Iddaru Krishnula Pelli (2003) |
 | సీతయ్య (2003) |
 | Dongodu (2003) Lawyer |
 | Pranam (2003) |
 | కళ్యాణ రాముడు (2003) |
 | Oka Raju Oka Rani (2003) |
 | నిన్నే ఇష్టపడ్డాను (2003) |
 | Appudappudu (2003) |
 | మిస్సమ్మ (2003) Office staff |
 | Ottesi Cheputunna (2003) Reddy "Rena" Naidu |
 | జాని (2003) Lingam |
 | అమ్మ నాన్న ఓ తమిళ అమ్మాయి (2003) Agent |
 | గంగోత్రి (2003) |
 | కబడ్డీ కబడ్డీ (2003) |
 | అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు (2003) |
 | ఒక్కడు (2003) Priest |
 | నాగ (2003) |
 | తొట్టిగ్యాంగ్ (2002) |
 | ఖడ్గం (2002) Zubeida's Father |
 | నువ్వే... నువ్వే... (2002) constable |
 | చెన్నకేశవ రెడ్డి (2002) |
 | Okato Number Kurradu (2002) College lecturer |
 | సొంతం (2002) Bogeswara Rao |
 | ఇడియట్ (2002) Lecturer |
 | ఔను-వాళ్ళిద్దరూ ఇష్టపడ్డారు! (2002) NV Subbarao / Gaali Dumaram |
 | ఇంద్ర (2002) Gangaram |
 | అల్లరి రాముడు (2002) |
 | వాసు (2002) |
 | ఆది (2002) Nagi Reddy's Assistant |
 | Premaku Swagatam (2002) |
 | నువ్వు లేక నేను లేను (2002) Doctor |
 | Tholi Valapu (2001) Comedian |
 | డాడీ (2001) Priya's father |
 | ఆనందం (2001) House Owner |
 | స్టూడెంట్ నెం.1 (2001) Law School Lecturer |
 | నువ్వు నాకు నచ్చావ్ (2001) Chanti |
 | Naalo Unna Prema (2001) |
 | ఆకాశ వీధిలో (2001) |
 | నువ్వు నేను (2001) |
 | Simharasi (2001) Loose basavayya |
 | ఫామిలీ సర్కస్ (2001) Nani |
 | అమ్మాయి కోసం (2001) Yallamanda, Balu's father, a chef |
| | టైంపాస్ (2001) |
 | 6 Teens (2001) |
 | Budget Padmanabham (2001) |
 | Maa Aavida Meeda Ottu Mee Aavida Chala Manchidi (2001) |
 | దేవీపుత్రుడు (2001) Peddagaddala Peraiah |
 | మృగరాజు (2001) |
 | తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ (2000) |
 | దేవుళ్ళు (2000) Lawyer |
 | నువ్వే కావాలి (2000) |
 | Ninne Premistha (2000) |
| | మూడు ముక్కలాట (2000) |
| | కౌరవుడు (2000) |
 | Manoharam (2000) |
 | బద్రి (2000) Chandra Mouli |
| | రవన్న (2000) Sarpam |
 | వంశోద్ధారకుడు (2000) lecturer |
 | కలిసుందాం రా (2000) Lawyer Lingam |
| | Oke Maata (2000) |
 | కోదండ రాముడు (2000) |
 | పోస్ట్మాన్ (1999) |
 | Preyasi Raave (1999) |
 | ప్రేమకు వేళాయెరా (1999) |
 | Preminche Manasu (1999) |
 | స్వయంవరం (1999) |
 | సమరసింహా రెడ్డి (1999) |
| | నేటి గాంధీ (1999) |
 | చూడాలని వుంది (1998) |
 | చంద్రలేఖ (1998) |
 | అంతఃపురం (1998) |
 | పండగ (1998) Mallaiah |
| | అక్కా! బాగున్నావా? (1996) |
| | పుణ్యభూమి నాదేశం (1995) |
 | లింగబాబు లవ్‌స్టోరీ (1995) C.I. Bhajagovindam |
 | M Dharmaraju M.A. (1994) |
 | Kuberulu |
 | Pilla Nachindi lingam |
| | Keeravani |